代理机构社交媒体交接工作流，确保客户在入职、换客户经理、换执行团队或解约时，账号、资产、进行中任务与风险不会丢在聊天记录里。
好的交接让下一位负责人在两小时内回答：有哪些账号、谁能访问、什么在飞、什么被卡住、下一步不能碰什么。
核心要点
- 交接是运营事件，不是发一封「密码在这里」的邮件。
- 权限、资产、任务、风险四本账要分开。
- 未关闭任务必须带状态与停止条件。
- 解约交接与入职交接同样重要。
交接包内容
| 账本 | 包含 | 验收问题 |
|---|---|---|
| 账号 | 平台、ID、用途、负责人 | 能否登录并证明权限级别？ |
| 权限 | 内部/客户/供应商访问列表 | 是否有应回收未回收项？ |
| 资产 | 品牌套件、成片、文案库、授权 | 二次使用范围是否清楚？ |
| 任务 | 排期中/待审/失败 | 每项是否有下一动作？ |
| 风险 | 投诉、限流事件、法律待办 | 是否有必须暂停的动作？ |
| 环境 | 浏览器配置、移动工作区 | 是否与账号映射一致？ |
标准交接步骤
- 冻结非必要变更（资料大改、新自动化上线）。
- 导出账号与权限快照。
- 清理或标注过期访问。
- 迁移进行中任务板，状态不得丢失。
- 双方逐项勾选验收。
- 记录交接完成时间与签署人。
- 解约场景：回收访问并保留合同要求的最小档案。
进行中任务怎么交
每项任务写清：目标账号、素材版本、审批状态、计划窗口、阻塞原因、是否允许新团队继续。
状态为「客户待审」的，不得被新执行方直接发布。
常见失败模式
- 只交密码，不交权限图谱。
- 个人云盘链接过期，素材消失。
- 自动化仍指向旧员工邮箱通知。
- 客户以为「都批过了」，代理以为「还在改」。
- 解约后旧供应商仍保留主页角色。
检查清单（30 分钟版）
- 所有账号可被新负责人打开
- 旧员工访问已移除或排期移除
- 未来 7 天排期任务均有状态
- 风险清单已阅读
- 紧急升级联系人双方确认
常见问题
入职和换人交接一样吗？
结构一样；换人更强调进行中任务与未决审批，入职更强调资产与权限基线。
客户拒绝提供完整权限怎么办？
在 SOW 写明最低权限；达不到则相关任务保持手动/暂停，不硬上自动化。
交接要多少文档？
以能验收为准。一张注册表 + 一个任务板 + 一页风险，往往胜过五十页 PPT。